Mies notkui baaritiskillä ja katseli kuinka vieressä olevassa aidatussa altaassa kaksi naista bikineissä paini mudan keskellä yleisön villisti kannustaessa vierellä. Juontaja yrittää villitä yleisöä lisää rohkeilla spiikeillä. Hetken painittuaan toinen naisista kaatuu mutaan ja "ottelu" on ohi. Juontaja lisää yleisön mylvintää lupaamalla että joku yleisön joukosta pääsee kokeilemaan onneaan naisia vastaan.
Vapaaehtoisia on useita ja valinnan tekeminen kestää, lopulta juontaja päättää että naiset saavat valita joukosta kenet haluavat. Naiset kävelevät mutaisina ympäri baaria ja iskevät silmänsä tiskillä notkuvaan mieheen, mies hymähtää kun naiset tulevat hänen eteensä, toinen naisista puree alahuultaan ja sipaisee sormella miehen leukaa. Sanoja ei tarvita. Juontaja mylvii että valinta on tehty.
Mies seuraa naisia vastahakoisesti ja riisuu naisten kehotuksesta paitansa ja housunsa pois. Mies seisoo mudan keskellä naiset kummallakin puolellaan. Juontaja huutaa aloituksen ja mies huomaa olevansa hetkessä selällään mudan keskellä toinen naisista hajareisin miehen päällä. Nainen hymyilee ja painaa kasvonsa miehen kasvojen lähelle, naisen rinnat koskettavat miehen rintakehää ja hetken aikaa molemmat vain katsovat toisia silmiin. Juontaja kehottaa molempia nousemaan ylös, jotta ottelu saisi jatkua. Tällä kertaa molemmat naiset tarttuvat miehen mudasta liukkaaseen ihoon kiinni ja yrittävät saada kunnon otetta kaataakseen miehen. Mies yrittää vain säilyttää tasapainonsa uskaltamatta tehdä mitään. Toinen naisista hipaisee miehen etumusta ennen kuin kietoo kätensä miehen lantion ympäri ja yrittää kaataa, naisista tummempi painaa jalkansa miehen jalkojen väliin ja painaa kehonsa kiinni mieheen. Mies punastuu hiukan ja tuntee pienen kohouman boksereissaan.
Vaaleampi naisista painaa huulensa miehen korvalle ja kuiskaa muutaman tuhman sanan. Miehen tarkkaavaisuus herpaantuu ja hän on uudelleen selällään mudassa molemmat naiset hänen päällään. Naiset painavat miehen hartiat mutaan ja liimautuvat kehoillaan mieheen kiinni, toinen sipaisee kädellään miehen jalkoväliä hitaasti ennen kuin he nousevat ylös hänen päältään. Yleisö huomaa tämän ja huuto kasvaa. Juontajan mielestä miehestä ei ole vastusta naisille ja otteetkin käyvät levottomiksi, hän päättää että ottelu on ohi. Naiset keimailevat hetken yleisön edessä juhlistaen voittoaan. Juontaja heittää miehelle vaatteet ja komentaa takahuoneeseen suihkuun, naiset tarttuvat miestä käsistä ja ohjaavat häntä takahuoneeseen vilkuttaen huutavalle yleisölle.
Tummempi naisista avaa suihkun ja mies työnnetään sen alle, mutaa valuu lattiaa pitkin kaivoon. Naiset tarttuvat sanaakaan sanomatta miehen boksereihin ja riisuvat ne hitaasti pois. Miehen kalu on hieman paisunut ja naiset vain hymyilevät. Bokserit lentävät lattialle ja naiset painavat kehonsa miestä vasten ja alkavat pestä miestä hitaasti käsillään. Pikkuhiljaa miehen rinta puhdistuu mudasta ja kädet vaeltavat alemmas mahan päälle. Miehen kalu on jo täydessä mitassaan ja naiset katsovat sitä ihaillen. Naisista tummempi kyykistyy miehen eteen ja levittää hiukan miehen jalkoja pestäkseen reidet, kädet hyväilevät reisien sisäpintaa matkaten koko ajan lähemmäs jalkoväliä. Vaalea nainen suutelee miehen rintakehää ja kaulaa. Mies kuljettaa kättään naisen selkää pitkin alemmas, miettii hetken avaako bikinien yläosan mutta antaa käden vaeltaa alemmas pepulle ja hyväilee sitä hellästi. Mies kumartuu hieman alemmas ja he suutelevat.
Tumma nainen kietoo sormensa kalun ympärille ja mies värähtää. Nainen liikuttaa sormiaan edestakaisin ja mies sulkee silmänsä nautinnosta, nainen vie samalla oman kätensä bikinien alaosan päälle ja hyväilee klittaansa kankaan läpi, hetken päästä hän kumartuu kohti kalua ja painaa sen pään suuhunsa. Nainen hyväilee suullaan miehen kalua ja liikuttaa samaan tahtiin kättään kalun vartta pitkin. Mies suutelee edelleen vaaleamman naisen kanssa ahnaasti. Tummempi nainen siirtää bikinien alaosan syrjään ja liu'uttaa sormen sisäänsä kosteaan pilluun. Naisen hengitys muuttuu raskaammaksi mitä kauemmin sormi liukuu sisällä. Hän jatkaa paksun kalun hyväilemistä suullaan ja voihkii hiljaa. Vaalea nainen polvistuu myös suihkutilan lattialle miehen eteen ja vie kätensä miehen kalulle. Naiset antavat vuorotellen suullaan nautintoa miehelle. Vaaleampi naisista koskettaa kädellään tummemman naisen klittaa ja pyörittää sormia sen päällä hitaasti. Mies katsoo alaspäin kiihottuneena. Hän mutisee jotain tulemisesta ja naiset lopettavat.
Naisista tummempi painaa miehen seinää vasten ja vie vartalonsa mieheen kiinni. Hän nostaa jalkansa miehen käden varaan ja he suutelevat hetken aikaa. Vaaleampi nainen siirtää bikinien alaosan uudestaan syrjään ja ohjaa miehen kalun naisen sisään, jonne se uppoaa hitaasti sentti sentiltä. Tummempi nainen huohottaa kiimasta ja painaa lantiotaan ahnaasti miestä vasten. Lopulta kalu painuu pohjaan asti ja mies aloittaa työnnöt nopeentuvaan tahtiin. Vaaleampi nainen seisoo heidän vierellään ja hyväilee sormillaan naisen klitorista ja välillä ulostyöntyvää, nesteistä kiiltävää miehen kalua. Hän suutelee vuorotellen molempia ja nauttii näystä kuinka paksu kalu uppoaa syvälle kosteaan pilluun tuoden nautintoa. Hän olisi jo itsekin valmis ottamaan kalun sisäänsä mutta malttaa mielensä. Tumma nainen ei kestä enää sormien ja kalun yhdessä tuottamaa nautintoa. Hänen selkänsä kaareutuu ja hän puristuu miehen ympärille värähdellen. Liike lakkaa hetkeksi ja nainen avaa silmänsä ja hymyillen vetäytyy irti miehestä.
Naiset taluttavat vieläkin hiukan hämillään olevan miehen suihkutilasta pukuhuoneen puolelle. Tummempi nainen käy selälleen makaamaan leveälle penkille ja vaaleampi käy hänen päällensä, kasvot vastakkain. Naiset levittävät jalkojansa ja suutelevat toisiansa kiihkeästi. Mies ymmärtää mitä naiset haluavat ja tulee heidän taaksensa. Hän siirtää molempien bikinien alaosan syrjään ja hyväilee hetken aikaa käsillään molempien kosteita pilluja. Mies työntyy hitaasti päällä olevan vaalean naisen sisään ja tarttuu häntä lanteista kiinni. Mies liikuttaa vartaloaan edestakaisin peppua pyörittäen. Naisen voihkinta kasvaa ja hänen häpynsä painuu vähän väliä tumman naisen häpyä vasten. Mies nopeuttaa tahtiaan ja molemmat naiset huokailevat nautinnosta, he suutelevat edelleen toisiaan kiihkeästi ja rinnat hankaavat vastakkain. Mies vetäytyy ulos ja siirtää kalunsa tumman naisen pillulle. Hän kiusaa naista hetken sivelemällä terskaansa naisen kosteana kiiltäviä häpyhuulia vasten ennen kuin työntyy nopeasti hänen sisäänsä. Paksu kalu painuu jokaisella työnnöllä syvälle ja nainen värisee kalun tuottamasta nautinnosta.
Miehen sormet hakeutuvat vaalean naisen klitorikselle. Mies pyörittää sormiaan klitan päällä ja nauttii samalla tummemman naisen puristuksesta kalunsa ympärillä. Voihkinta täyttää pukuhuoneen kun vaalea nainen värähtelee orgasmin tullessa, mies pyörittää vielä hetken aikaa sormiaan klitan päällä. Vaalea nainen nousee pois ja käy polvilleen penkin viereen. Hän painaa käsillään tumman naisen reisiä enemmän auki ja hyväilee parilla sormella klitorista. Mies liikuttaa lantiotaan entistä nopeammin ja kalu katoaa tumman naisen sisälle. Naisen rinnat pomppivat työntöjen tahdissa ja bikinien yläosa ei tunnu pysyvän isojen rintojen päällä. Nainen voihkii kovaan ääneen nautinnosta. Vaalea nainen nopeuttaa sormiensa liikettä ja pian tumman naisen selkä kaareutuu toistamiseen. Pillun puristelu on liikaa miehelle ja hänen kalunsa paisuu hieman ennen kuin mies laukeaa naisen sisään. Hetkeksi aika pysähtyy, kunnes baarin puolelta kuuluu juontajan meteliä. Naisia odotetaan takaisin lavalle. He korjaavat bikineitään hieman ja poistuvat ovesta. Mies hengähtää hetken ja kuivaa itsensä pyyhkeeseen. Naisten nimet pitäisi kyllä saada selville, hän pohtii ja poistuu takaisin baarin puolelle...